Em Paradise Falls, a tradicional feira anual ganha contornos inesperados. Segredos sussurrados, olhares furtivos e desejos latentes se manifestam em meio às barracas coloridas e à atmosfera festiva. A inocência da celebração se dissolve, revelando um submundo de fantasias e encontros proibidos, onde o limite entre o público e o privado se torna tênue e cada personagem busca, à sua maneira, a satisfação de seus anseios mais profundos. Uma história sobre descoberta, transgressão e os impulsos que nos movem.